Llega la esperada continuación de una de las series más exitosas de Esencia. Traicionado por su madre y por su mejor amigo, el demonio Malkom Slaine vive encerrado en sí mismo. Pero de repente, una bella bruja de ojos verdes llamada Carrow Graie, lo empuja hacia el abismo y él se ve obligado a protegerla.

Carrow, consumida por la tristeza, encuentra en Malkom a un guerrero atormentado por el que vale la pena luchar. Ambos lucharán por sobrevivir, pero para lograrlo, Malkom tendrá que liberar al demonio y al vampiro que habitan en su interior. Sin embargo, convertirse en la pesadilla más temida de su propio pueblo podría significar perder a la mujer que desea con todo su ser.

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