En la última parte de la icónica «Trilogía de Merlín», el mago Merlín sigue siendo el principal consejero del joven rey Arturo. Arturo, que acaba de engendrar un hijo con su media hermana Morcadés, dedica sus esfuerzos a pacificar las tierras conquistadas, a fijar alianzas con reyes menores y a prevenir el daño que Morcadés pueda provocarle.

En esta nueva entrega, Arturo se casa primero con Ginebra, quien lamentablemente fallece junto con su hijo en el parto. Más tarde, el rey se casa con otra Ginebra que resulta estéril, y se enamora de Baudier, uno de sus hombres de confianza. A pesar de no vivir con Arturo, Merlín continúa asistiéndolo en sus momentos más cruciales, aunque poco a poco se va alejando de las intrigas cortesanas para sumergirse en una profunda paz.

Esta historia culmina con la consolidación del reinado de Arturo y la evolución de Merlín hacia una existencia más tranquila, donde su sabiduría sigue siendo invaluable para el reino.

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