En el año 1527, el sol del primer día del verano se eleva sobre una Florencia devastada por la peste. Al borde del Arno, un hombre se encuentra agonizando en su mansión. Este hombre ha sido consejero de los más poderosos y amante de las mujeres más bellas. En su lecho de muerte, el canciller Nicolás Maquiavelo intenta dar sentido a lo que ha sido su vida.

En sus recuerdos, Maquiavelo evoca a las mujeres que amó, a los papas con los que negoció y a los poderosos señores que no siempre estuvieron a la altura de sus proyectos. Sin embargo, hay un pasaje en su vida que no logra descifrar y que lo atormenta. Fue en aquel confuso episodio que comenzó en el año 1499, donde se entrelazaron los nombres decisivos para su destino: la condesa de Forlì, Caterina Sforza, el papa Alejandro VI y su hijo César Borgia.

Además, hay un misterio que rodea a un regalo turbio que llegó tarde a su destinatario. Se trata del retrato nupcial de Bianca Sforza, sobrina de Caterina, quien murió demasiado joven. Maquiavelo se pregunta por qué aquel encargo era tan importante y qué destino de muerte habita en ese exquisito retrato del maestro Leonardo que él entregó demasiado tarde.

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